2019年，能源转型步伐减缓，发电装机增长速度上升，电改亦转入攻坚阶段，火电、水电和核电步入产业深度调整期，阵痛与转变共存。在去生产能力、排放量和业绩快速增长的多重压力下，火电艰苦求生存;道别规模化研发，常规水电和抽水机蓄能发展渐趋陡峭;核电急剧重新启动，产业链未来将会再度被转录，但自主创新、堆型自由选择、公众拒绝接受等问题仍待解决问题。水火核总发电量占到比相似93%，是电力系统的意味著主力，如何构建高质量发展，是三大行业的必答题。火电■■阵痛愈演愈烈 煤价回升经历了近两年的行业性亏损后，2019年煤电行业忍受的经营压力持续获释，煤电资产甩卖倒闭面对注销等事件时有发生。

为减轻西北五省区煤电企业存活困境，国资委不久前新的统合五大发电在各省区的煤电资产，企图通过增加同质竞争救回企业一把。行业龙头不得已重整不良资产，将资本和精力集中于在优势业务上，而中小煤电企业则在降电价、力负荷的市场环境中白热化拼杀。行业机构预计，今年煤电整体亏损面将保持在50%左右，行业性亏损局面仍将持续。

不过，比起2018年，2019年煤价带给的成本压力有所减轻。在煤炭优质生产能力渐渐获释、进口煤政策调整等因素影响下，动力煤价格走势渐渐平稳上行。时将近年末，中电联公布的中国电煤订购价格指数(CECI沿海指数)5500大卡综合价已降到550元/吨以下，电煤价格再一地相似并转入绿色区间。

能源结构调整与电改任重道远，除了煤价，煤电行业面对的排挤仍有很多。2014年开始的超低废气改建已到收官阶段，通过改建、掺烧等手段减少煤耗沦为当前煤电企业注目的重点。而随着环保政策趋严，一些仍未被划入监测指标的污染物以及二氧化碳废气等，有可能还不会给煤电行业带给新的挑战。■■电改深化 配对加快对本轮电改而言，2019年是改革措施深化落地的关键一年。

电改推展过程中，煤电企业扮演着了惠及角色，但电力行业南北市场化发展的大方向会逆，适应环境改革环境已是煤电企业存活的适当前提。今年6月，内蒙古电力多边交易现货市场仿真试运营启动，此轮电改中第一批8个电力现货市场建设试点全部投放试运营，也标志着电力市场建设更进一步;今年12月，国家发改委公布《省级电网输配电价定价办法(修改印发稿)》，省级电网输配电价改革持续前进;2020年全国能源工作会议认为，2019年市场化交易电量预计将超过2.3万亿千瓦时，同比提升6%。同时，煤电行业开始超越铁饭碗。

今年10月24日，国家发改委发布《关于深化燃煤发电网际网路电价构成机制改革的指导意见》，具体从2020年1月1日起，中止煤电价格联动机制，将现行燃煤发电标杆网际网路电价机制改回基准价+上下浮动的市场化价格机制。煤电市场化电量大大快速增长，计划色彩浓厚的标杆电价机制将要沦为历史，作为电力供应外侧主力，煤电行业探路市场化，将为整个电力行业付出代价市场获取宝贵经验。

■■做到优存量 找准定位煤电陷于经营艰难，生产能力不足是原因之一。在国家能源局今年4月公布的《2022年煤电规划建设风险预警》中，煤电建设风险指示灯红灯的省份只剩8个，这意味著用电市场需求的快速增长渐渐消化了四五年前过度投资建设带给的生产能力不足，而电网对于可调节电源的市场需求，也随着新能源电力的快速增长而实时激增。即便如此，相比通过规模扩展执着发电收益报酬的思路，煤电企业早已意识到，当下不应深度挖出现有资产的价值，根据自身情况找准定位、做到优存量，并将其转化成为经济效益。

另外，尽管山东、江苏、广东等火电大省仍不存在低参数、大容量机组停机力负荷现象，但在目前的技术条件下，基荷电源仍是电网安全性平稳运营的基础，低能效、高可靠性仍是大机组竞争力的核心要素。小机组在确保能耗与环保合格的同时，也将自身发展与地方发展必须结合，积极探索供热、城市污泥处置、电网调峰调频等专项服务，建构必要性与稀缺性来寻求生机。

随着新能源装机和发电量剧增、电力市场化建设公里/小时，煤电行业将面对更加简单的市场环境，以及更好的机遇与挑战。排放量、增效、平稳运营、灵活性的调节，仍将是煤电企业维持竞争力的最重要承托。核电■■急剧重新启动 再行迎接机遇今年初，随着荣成压水堆根本性专项样板工程，以及漳州核电一期、太平岭核电一期项目先后获得国家核准，我国核电三年零核准所画上句号，构建重新启动。

同时，随着漳州核电1号机组开工，海南昌江核电二期全面启动，华龙一号打开批量化建设。今年共计投产海阳核电2号、台山核电2号、阳江核电6号3台机组。截至11月底，我国在运核电机组47台，装机4875.1万千瓦，位列全球第三;开建核电机组数12台，装机容量1295.5万千瓦，居于世界首位。

国内外开建的自律三代核电项目皆正处于急剧前进状态。预测表明，十三五期间，全国核电将投产大约1900万千瓦、动工760万千瓦以上，2020年装机超过5103万千瓦。而行业机构测算，2035年核电规模要超过1.7亿千瓦，2030年之前，每年将维持6台左右的动工规模。

若以每台投资100亿元至200亿元计算出来，投资规模低约千亿元，同时批量化将助力三代核电成本更进一步上升。目前，核电产业做强步入窗口，从自主创新到产业应用于，再行到竞争力提高，核电产业悄悄转入转变期。■■供热首秀 多元转型国家发改委11月修改公布《产业结构调整指导目录(2019年本)》，其中核能综合利用(暖气、可供汽、海水淡化等)首次转入鼓励类目录之佩。

而就在11月15日，海阳核电核能供热首期项目第一阶段月投运，为我国核能供热先河先河。时隔海阳核电核能供热项目后，东北地区核能供热项目托上日程：吉林白山核能供热项目总承包框架协议和国家电投佳木斯综合智慧核能供热样板项目工程总承包框架协议先后签订。

近年来，我国有数多个省份与核电企业合作开发涉及项目，主要技术方案还包括：中燕龙池式供热填、飘逸一号模块式小堆、和美一号供热填、HAPPY微压供热填，以及NHR200-II壳式供热填等。作为现阶段各国核能综合利用的蓝海，小型填在工业可供汽、制氢、海水淡化和船舶供电等领域的应用于空间极大，但其发展也面对经济性、安全监管、标准缺陷和邻避效应等问题，核能多元化转型道阻且宽。■■入场交易 适应环境摔打随着电改了解前进，核电企业皆重新加入了北京电力交易中心和广州电力交易中心市场管理委员会。辽宁、浙江、江苏、福建、广西、海南等地核电企业也逐步参予电力市场交易，并创建计划电量与市场电量的双轨制模式，网际网路电价和销售电价逐步放松。

国家发改委今年8月公布的《关于全面放开经营性电力用户放用电计划的通报》明确提出，核电机组发电量划入优先发电计划，按优先发电优先购电计划管理有关工作拒绝作好确保消纳工作。2018年，福建、浙江、广西、辽宁、江苏五省份核电机组参予市场交易。

以田湾核电站为事例，2018年实际参予市场电量大约占到总网际网路电量比例18.5%，而2019年市场电量指标剧增至27%。2019年，核电已适应环境市场化摔打，但参予市场调峰仍有一定艰难，涉及核安全规范标准仍未创建。

同时，部分地区核电采行与煤电完全相同的规则参予市场交易决定，无法实施核电优先发电计划。受限于此，核电在市场化交易中还有很多界限待厘清。

水电■■大水电建设急剧前进经过几十年高速发展，我国水能资源研发已告一段落，水电行业正处于向高质量发展的转型阶段。目前，开建的大型水电工程乌东德和白鹤滩水电站，集中体现了我国水电建设的最低水平。12月16日，世界首台85万千瓦水轮发电机转子在乌东德水电站吊装顺利，标志着乌东德水电站机组加装全面步入总装阶段，右岸电站计划于2020年6月构建首台机组发电。

作为世界上最厚的300米级双曲拱坝，乌东德水电站总装机1020万千瓦，竣工后将沦为中国第四、世界第七大水电站。此外，装机规模全球第二、开建规模全球第一大水电站白鹤滩水电站目前主要建设指标都位列世界前茅，其打开了百万机组发展新纪元，比三峡电站的单机容量整整提升了40%。

今年1月12日，全球首台白鹤滩百万机组精品转轮月竣工;11月3日，白鹤滩水电站工程左岸最后一台百万千瓦机组座环成功吊入机坑，标志着我国构建了由中国生产向中国建构的改变。2019年是白鹤滩水电站建设的第二个高峰年，建设者顺利解决了柱状节理玄武岩作为低拱坝坝基问题、抗震安全性问题、拱坝建设过程中混凝土温控防裂问题、枢纽排洪消能问题、巨型地下洞室群的平稳问题，以及世界仅次于百万水轮机组研究应用于问题等世界技术难题，构建了中国水电新的横跨。

■■抽蓄电站建设缓摔刹车近几年，以风电、光伏为代表的可再生能源发展势头快速增长。风光发展必须抽蓄的因应，但二者的发展并不实时。为提升供电可靠性，今年年初，国网动工5座抽水机蓄能电站，总投资386.87亿元，总装机容量600万千瓦，抽蓄步入阳春。

但就在11月，国网公布《关于更进一步严格控制电网投资的通报》，明确提出仍然决定抽水机蓄能新开工项目，优化续建项目投资工程进度，给抽蓄发展蒙上阴影。电网脱身的根源在于，抽蓄电站项目不算入输配电成本的政策未改变，加之今年国家发改委、国家能源局具体储能电站、抽水机蓄能电站的成本费用归属于与输配电业务牵涉到的范畴，不得算入输配电价，造成电网企业投资抽蓄无法交还经济成本。目前除了江苏、浙江、广东等极少数省份，其他大部分省份的抽蓄项目皆正处于亏损。从经济效益上考虑到，电网必须止损，对抽蓄摔刹车也在情理之中。

按照国家十三五能源发展规划拒绝，十三五期间新开工抽水机蓄能6000万千瓦，目前看已完成这个目标另有可玩性。业内完全一致指出，放蓄要构建可持续发展，让企业对抽蓄感兴趣，关键还是要理顺电力价格机制，让其确实沦为有效益的电源。

■■小水电绿色扩建公里/小时自2017年中央环保督查组在全国范围内相继追查小水电站无序研发等引人注目问题后，近两年各省大大增大小水电环境排查力度，特别是在浙江、福建，思索出有绿色小水电发展、小水电站解散的样本。水利部今年4月发布的2018年度绿色小水电站名单中，浙江省创立绿色小水电站数量最多，超过32座。

特别是在丽水市，通过几十年来的水电建设与经营，已可行性构成以林蓄水、以水发电、以电养林的良性循环。据理解，丽水力争三年内建设不少于30一处省级生态水电示范区，并已完成100座水电站绿色证书，更进一步打造出国际绿色小水电示范区。小水电站解散无以，是地方政府一块心病，福建省创新性地将小水电站逆身兼居民游憩场所，称得上有益的尝试。

随着经济发展和社会变化，有的小水电站解散历史舞台，有的构建绿色转型。然而，无论采行哪种方式，在生态优先的前提下，让小水电教化于民是关键。地方政府可糅合浙江、福建的尝试，探寻适合不切实际的方法，让小水电站充分发挥出有经济与生态效益。

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